Lifeworks Advisors konsolidiert die Vermögensverwaltung innerhalb von acht Monaten auf einer einzigen Plattform

Da wir nur 8 statt 12 Monate Zeit hatten, konnten wir nicht alles auf einmal fertigstellen. Wir haben unsere Rahmenkonzepte für das Stakeholder- und Anforderungsmanagement angewendet, um konsequent zu priorisieren, was im MVP enthalten sein musste und was erst später hinzukommen konnte.

Das Ziel war klar: Es galt, genügend Funktionen bereitzustellen, um diese auf der Vermögensverwaltungskonferenz vorzustellen und die Verpflichtungen gegenüber den Anlegern zu erfüllen – und gleichzeitig eine skalierbare Grundlage zu schaffen.

Wir haben die Anzahl der IT-Experten auf über 20 erhöht, um die Entwicklungsprozesse zu parallelisieren.. Unsere Teams nutzten Remote-Collaboration-Tools und anpassten ihre Arbeitszeiten, um die Zeitverschiebung gegenüber dem Kunden in den USA zu minimieren.

Es ging nicht nur darum, zusätzliche Mitarbeiter einzustellen – es ging darum, effektiv zusammenzuarbeiten, damit ein größerer Team schneller arbeiten konnte, nicht langsamer.

Wir haben die gemeinsame Plattform in parallelen Projekten entwickelt: Kundenprofil und Zusammenführung von Finanzdaten, Verwaltung von Finanzzielen mit Echtzeit-Dashboards und Verwaltung von Anlagekonten. Jede Plattform erforderte eine sorgfältige Integration – Orbis Systems für die Kontoeröffnung, Apex und TD Ameritrade für die Anlageanalyse.

Wir haben alle erforderlichen Aufgaben bis zum festgelegten Termin erledigt. Lifeworks präsentierte die Plattform und ihre Funktionen auf der größten Finanzveranstaltung – und demonstrierte damit Investoren und potenziellen Kunden, dass sie eine funktionierende und skalierbare Vermögensverwaltungslösung anbieten.