Legacy-Modernisierung für Lifeworks
Erfahren Sie, wie wir unserem Kunden dabei geholfen haben, seine Vermögensverwaltungsplattform zu modernisieren, indem wir den Technologie-Stack der Lösung aktualisierten, die Benutzeroberfläche/Benutzeroberfläche-Design (UI/UX) verbesserten, einen Kundenportal entwickelten und bestimmte Prozesse automatisieren.
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Industrie
FinTech
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Land
USA
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Größe des Teams
Über 20 IT-Experten
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Kooperation
2019 – 2020
Über den Auftraggeber
Lifeworks Advisors ist ein in den USA ansässiges Vermögensverwaltungsunternehmen, das Kunden bei der Verwaltung ihrer Finanzen, der Durchführung langfristiger Finanzplanung und der Entwicklung personalisierter Anlagestrategien unterstützt.
Erfahren Sie mehr über die Erfahrungen unserer Kunden bei der Zusammenarbeit mit uns
Geschäft Kontext
Yalantis unterstützte Lifeworks Advisors bei der Entwicklung einer einheitlichen Vermögensverwaltungsplattform, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten war. Mit dieser Lösung wollte Lifeworks Advisors Folgendes erreichen:
- die Arbeitsbelastung ihrer Mitarbeiter reduzieren
- Verfahrensoptimierung
- die operative Effizienz verbessern
- Die Leistung der Plattform optimieren
- Die Funktionalität der Plattform soll verbessert werden, um die operativen und finanziellen Prozesse innerhalb des Unternehmens besser zu unterstützen.
Lösung Übersicht
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Ausführung einer Legacy-Code-Audits
Um ihre Ziele zu erreichen, musste Lifeworks den Legacy-Code optimieren. Yalantis bat die vorherige Entwicklungsfirma um Projektressourcen und technische Details, und sobald wir diese erhalten hatten, begannen wir mit der Überprüfung des Codes. Wir stellten die folgenden Hindernisse fest:
- Die Projektunterlagen waren unzureichend und ungenau
- Die Benutzeroberfläche und das Benutzererlebnis waren nicht vollständig entwickelt
- Der gewählte Technologiestack passte nicht zu den Projektzielen.
- Die meisten Funktionen waren noch nicht entwickelt oder sie enthielten nur geringfügige Elemente.
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Die Anwendung eines besser geeigneten Technologie-Stacks
Um den Legacy-Code von Lifeworks zu modernisieren, haben unsere Spezialisten:
- Hielt eine Reihe von Beratungsgesprächen mit dem Kunden ab, um Funktionsbeschreibungen zu erstellen und diese in detaillierte Benutzerstories aufzuteilen
- Erstellte eine leichte und informative Benutzeroberfläche und -führung sowie detaillierte Beschreibungen des Benutzerflusses
- Die technologische Machbarkeit wurde im Hinblick auf die Geschäftsziele und Anforderungen von Lifeworks geprüft
- Von Microsoft Azure auf AWS und von Angular auf React umgestiegen, da diese besser zu den Zielen des Projekts und den erforderlichen Entwicklungsleistungen passten
- Erteilte detaillierte Schätzungen zur Zeit, die für die Überarbeitung alter Code erforderlich ist
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Implementierung eines Clientportals für eine optimierte Zusammenarbeit
Um den Zeitaufwand der Berater bei der Kommunikation von Informationsaktualisierungen und -erläutern zu reduzieren, haben wir die Funktionalität im Clientportal für folgende Bereiche erweitert:
- Verwalten der finanziellen Profile und Ziele der Kunden
- Berichterstattung über Finanzsituationen und Investitionen
- Kontaktieren von Beratern
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Automatisierung von Routinen für betriebliche Effizienz
Die Berechnung und Erhebung der Provisionen für Vermögensverwaltungsdienstleistungen war für die Berater eine weitere zeitaufwändige Routine. Sie verbrachten jeweils über 320 Stunden, um Rechnungen für ihre Kunden zu erstellen und diese manuell zu verwalten. Dies benötigte noch mehr Zeit. Die Experten von Yalantis entwickelten ein System, das mithilfe eines Online-Zahlungssystems von Drittanbietern, nämlich Menklab LLC, erstellt wurde:
- abrechnet Kunden automatisch
- Automatisch die Kundengebühren berechnen
Wert geliefert
Unsere Arbeit an der Modernisierung des Systems brachte die folgenden Ergebnisse:
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Verringerte manuelle Arbeit: Die Plattform verzeichnet automatisch Rechnungen und berechnet Kundenabrechnungen, wodurch über 320 Stunden eingespart werden können, die zuvor pro Quartal auf die Rechnungsstellung der Kunden entfallen.
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Optimierung des Legacy-Codes: Dank des neuen Technologiestacks und der optimierten Benutzeroberfläche/Benutzeroberfläche-Design-Ansicht ist die Plattform besser auf die Erreichung der Geschäftsziele des Kunden zugeschnitten, bietet stabile Leistung und bietet eine bessere Benutzererfahrung.
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Komfortables Kundenportal: Ein komfortables Kundenportal bietet detaillierte Informationen zu den Finanzen eines Kunden in Echtzeit, sodass Kunden keine Anrufe an Berater tätigen müssen, um Aktualisierungen zu erhalten.
OPTIMIEREN SIE IHRE LEGACY-CODE FÜR DIE ERWEITERUNG DES UNTERNEHMENS
Yalantis kann älteres Codeobjekt aktualisieren oder eine Lösung von Grund auf entwickeln, basierend auf Ihren Zeit- und Budgetvorgaben.